ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” ihtimali yatırımcıların odağında kalsa da Fed’in enflasyonla mücadelede izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizlikler artıyor.
Ülkede açıklanan makroekonomik veriler ve bütçe döneminde büyük şirketlerin finansal sonuçlarından alınan olumlu sinyaller ekonomik aktivitenin güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterirken, enflasyonun beklenenden daha yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş enflasyona düşebileceği ihtimalini ortaya koyuyor.
Ancak ABD başkanlık seçimlerinde her iki adayın da kritik eyaletlerde birbirine çok yakın oylar alacağını gösteren anket sonuçları siyasi belirsizliği artırırken, piyasalarda risk iştahının gün geçtikçe zayıfladığı görülüyor.
Bu belirsizlikler dolara olan talebin güçlenmesine neden olurken, enflasyon kaygılarının yeniden ön plana çıkmasıyla satış baskısının tahvil piyasalarına da yansıdığı görülüyor.
Dolar endeksi 29 Eylül’deki 100,9 seviyesinden yaklaşık %4,5 artışla 30 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesi olan 104,6’ya yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi dün üst üste üçüncü işlemde yükseliş eğilimi göstererek %4,26’ya ulaştı. neredeyse 3 ayın en yüksek seviyesi.
Para piyasalarında fiyatlar, Fed’in önümüzdeki ay politika faizini 25 baz puan indireceğine dair kesin kabul görmeye devam ederken, Aralık ayındaki faiz indirimine ilişkin fiyatlar önemli ölçüde düştü. Bankanın Aralık ayında faiz indirimine gideceğine dair tahminler yüzde 65’e düşerken, geçen hafta piyasalarda fiyatlarda Aralık ayı faiz indiriminin kesin olduğu değerlendirilmişti.
Öte yandan Fed’in dün açıklanan Bej Kitap raporunda, son haftalarda hemen hemen tüm bölgelerde ekonomik aktivitede “çok az” değişim görüldüğü ve enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğü belirtiliyor.
Analistler, siyasi belirsizliklerin, enflasyona ilişkin endişelerin ve Fed’in faiz oranlarını beklenenden daha yavaş indirme ihtimalinin piyasalarda fiyatlamayı zorlaştırdığını ve yatırımcıların en azından seçimler bitene kadar “bekle ve gör” tavrına yönelebileceklerini kaydetti.
Bütçe takvimi yoğun bir şekilde devam ederken, ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın dünkü gelirleri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8, kârı ise %17 arttı.
Ons altının fiyatı dün yüzde 1,2 değer kaybederek günü 2.715 dolardan bitirirken, şu anda önceki kapanışa göre yüzde 0.5 artışla 2.727 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışa göre %0,6 artışla 75,4 seviyesinde işlem görüyor.
Öte yandan Kanada Merkez Bankası dün resmi faiz oranını 50 baz puan düşürerek %3,75’e düşürdü.
Dün New York Borsası’nda Dow Jones endeksi yüzde 0,96, S&P 500 endeksi yüzde 0,92 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,6 kayıp yaşadı. ABD’de endeks vadeli kontratları güne karışık bir performansla başladı.
Avrupa borsalarında dün olumsuz bir seyir hakim olurken, resesyon korkularının güçlü kaldığı bölgede bugün açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların dikkatini çekti.
Bölge genelinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair işaretler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika kapsamını daraltsa da Başkan Christine Lagarde dün yaptığı açıklamalarda veriye dayalı kararlar almaya devam edeceklerini yineledi.
Tahvil piyasalarındaki satış baskısı Avrupa’da da etkili görünürken, dün Almanya 10 yıllık tahvil faizi %2,339 ile 3 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
ECB’nin Aralık ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirmesi kesin görünse de para piyasası fiyatlarına göre 50 baz puanlık bir indirim ihtimali de öngörülüyor.
Bu gelişmelerle dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,5, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratları yeni güne karışık bir performansla başladı.
Asya yakasında ise Japonya hariç yeni işlem gününde olumsuz bir seyir görülebilir.
Alınan önlemlere rağmen bölgede Çin ekonomisine ilişkin endişeler devam ederken, Japonya’da bugün açıklanan veriler de ekonomik aktiviteye ilişkin soru işaretlerini artırıyor.
Sonuç olarak, Japonya’nın imalat, hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 49, 49,3 ve 49,4’e gerileyerek faaliyetlerde daralmaya işaret etti. Ülkedeki makine siparişleri de yıllık %6,4 düştü.
Kapanışa doğru Japonya’da Nikkei 225 Endeksi %0,2 yükseldi, Güney Kore’de Kospi Endeksi %0,6, Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %1 ve Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,5 düştü.
Dün satış eğilimine giren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kaybederek günü 8.714,69 puandan kapattı.
Dün yüzde 0,1 artışla 34,2844’ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışa paralel 34,2770’ten işlem görüyor.
Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı özetinin yurt içinde takip edileceğini, yurt dışında ise ‘küresel imalat PMI’ başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini söyledi. ve hizmet sektörü açısından bakıldığında BIST 100 endeksinin 8.700 seviyesinde yer aldığını ve 8.500 seviyesinin destek, 8.800 ve 8.900 puanlarının ise direnç olduğunu kaydetti.